Le Kenya lève 2 milliards de dollars sur les marchés internationaux

Pour sa première incursion sur les marchés financiers internationaux, le Kenya a levé 2 milliards de dollars. Le carnet d’ordres pour cette levée de fonds a atteint plus de 8 milliards de dollars.

Vue du centre d’affaires de Nairobi, la capitale du Kenya. © Claudette Robinson/Flickr

Vue du centre d’affaires de Nairobi, la capitale du Kenya. © Claudette Robinson/Flickr

Publié le 18 juin 2014 Lecture : 1 minute.

C’est ce qu’on appelle une entrée fracassante. Le Kenya a procédé le lundi 16 juin à l’émission de deux emprunts obligataires libellées en dollars américains : une première tranche de 500 millions de dollars portant un taux d’intérêt de 5,875 % pour une maturité de cinq ans et une seconde tranche de 1,5 milliard de dollars (10 ans et un taux d’intérêt de 6,875 %). Le carnet d’ordres pour cette commande a atteint près de 8 milliards de dollars, indique l’agence Reuters.

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Record régional

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Le pays d’Afrique orientale aura pris son temps – l’emprunt avait été initialement annoncé pour septembre 2013 – mais au final, en mobilisant 2 milliards de dollars pour sa première levée de fonds sur les marchés internationaux, le Kenya a établi un record régional.

En 2007, le Ghana et le Gabon avait été les premiers pays d’Afrique subsaharienne – hormis l’Afrique du Sud – à faire le pari des marchés internationaux, levant respectivement 1 milliard et 500 millions de dollars.

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Depuis, ils ont été suivis par une dizaine de pays de la région dont les premières émissions sont toutefois restées dans une fourchette comprise entre 500 millions et 1 milliard de dollars.

Rendement

D’ailleurs, avec un taux d’intérêt de 6,875 % pour la tranche de 1,5 milliard de dollars, qui plus est, le Kenya fait mieux que la Zambie qui a émis en avril dernier un eurobond d’un milliard de dollars à un taux de 8,625 %, et se retrouve à un niveau similaire à celui du Gabon qui, en décembre 2013, a levé 1,5 milliard de dollars (dont une partie consistait en la conversion d’obligations émises en 2007) avec un taux d’intérêt de 6,375 %.

Selon les données de Perspectives économiques en Afrique, le Kenya devrait enregistrer une croissance économique de 5,7 % en 2014, contre 4,9 % l’année dernière.

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