Le gouvernement ivoirien a annoncé mardi que le pays allait émettre un nouvel eurobond. Une étape qui enclenche le processus d’émission de dette, avec une mise sur le marché prévue normalement le 13 mars, à Paris. Le montant de l’eurobond est estimé à 850 millions d’euros, pour une maturité espérée de 10 ans.
Quatre conseils
Pour piloter l’opération, la Côte d’Ivoire a choisi quatre banques conseil : l’américaine Citibank, l’allemande Deutsche Bank, ainsi que les françaises BNP Paribas et Société Générale. La banque d’affaires Rothschild & Cie est le principal conseiller du gouvernement.
Localement, c’est le cabinet d’avocats d’affaires KSK de Zinda Sawadogo qui a été retenu. La délégation ivoirienne, qui sera conduite par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, quittera Abidjan le 7 mars pour Londres, Boston, New York et Paris.
C’est la quatrième fois en cinq ans que le gouvernement va sur les marchés internationaux
« C’est la quatrième fois en cinq ans que le gouvernement va sur les marchés internationaux pour lever des fonds destinés à financer le budget national. En 2018, l’État a prévu de lever environ 1310 milliards FCFA sur les marchés des capitaux. Une partie sera levée au niveau international et l’autre proviendra du marché régional », a confié une source proche du dossier.
Selon les statistiques du ministère ivoirien de l’Économie et des finances, la dette publique atteignait 14,9 milliards d’euros à la fin du mois de septembre 2017, dont 60 % de dette extérieure et 40 % de dette intérieure. Le FMI note dans son dernier rapport que la dette publique s’établissait à 46 % du PIB (42 % selon le gouvernement), dont 28,5 % de dette extérieure et 17,5 % de dette intérieure.
Selon le FMI, « en décembre 2016, la BCEAO a resserré la politique monétaire et les conditions de refinancement en vue de garantir la stabilité et d’endiguer la perte de réserves de change. Cela a poussé la Côte d’Ivoire et d’autres pays membres de l’UEMOA à accroître le recours aux sources extérieures de financement du déficit. »
